今日投资前瞻：CES 2024消费电子展将开幕 广深积极推进城中村改造

 

　　上周五，两市股指早盘震荡回落，午后加速下探。截至收盘，沪指跌0.85%报2929.18点，深成指跌1.07%报9116.44点，创业板指跌1.45%报1775.58点，北证50指数跌4.02%；两市合计成交7363亿元，北向资金净买入近20亿元。行业方面，军工、传媒、半导体、医药等板块跌幅居前，农业、汽车、石油、酿酒、券商等板块均走低；银行股逆市拉升，固态电池概念活跃。

　　中信证券表示，开年首周资金的跨年效应显著，机构调仓和加仓均抱团于红利低波，市场交易生态和风格分化趋于极致；1月中旬是关键时点，随着经济数据和地缘扰动的落地，政策将持续加码，场外配置型资金预计将逐步入场，市场将迎来重要拐点，当前依然建议优先布局以科创为代表的超跌成长。

 

　　今日投资机会解析

 

　　广深积极推进城中村改造

 

　　近期，深圳发布《关于积极稳步推进城中村改造实现高质量发展的实施意见》（征求意见稿），推进城中村改造落地实践，同时配建筹建配售型保障房，加速“三大工程”项目落地；广州开出一线城市首单房票置换单。

 

　　中信证券指出，据中国人民银行公告，2023年12月国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款3500亿元，预计PSL重启投放或将为三大工程提供中长期低成本资金支持。广深区域的实践，也说明城中村改造等三大工程有望持续落地。诚然，三大工程意味着供给增加，对于经营性不动产的租金，非核心区域的房价都可能存在拖累。但三大工程的落地预计会伴随着提振需求政策的出台（例如按揭贷款利率的持续下降），房价和开发投资都有望在政策发力之后逐渐企稳。对符合条件具备经验的企业来说，三大工程意味着增量的业务机会。空间服务领域，推荐可能受益于城市可服务空间增加，交易活跃度上升的公司。开发企业方面，具备城中村改造经验的企业值得重视。